1. Vision : ce que doit faire ton système

Objectif : utiliser Claude comme DAF augmenté branché sur Excel/Sheets, qui construit pour toi :

• Nettoyage et préparation de données (exports bruts, fichiers CRM, compta).
• Modèles financiers complets (P&L, cash-flow, scénarios) prêts à présenter.
• Dashboards et reportings mis à jour automatiquement (Excel + Google Sheets).
• Automatisations VBA ou Apps Script pour supprimer le travail manuel répétitif.learn-promptingyoutube

Tu ne te limites plus à “écrire des formules” : tu conçois la logique métier, Claude fait l’implémentation.

2. Préparer ton environnement Excel + Claude

2.1. Les 3 modes d’utilisation

• Claude dans Excel (add‑in officiel ou intégrations type Make/Zapier) pour travailler directement dans le classeur.
• Claude avec des fichiers uploadés (tu importes XLSX/CSV dans Claude, il analyse/nettoie/structure).
• Claude connecté via automatisation (n8n, Make, Zapier, scripts maison) pour enchaîner Excel + autres outils.

Pour une ressource Notion orientée lecteurs, structure un bloc “Quel mode choisir ?” :

• Tu bosses déjà 90% de ton temps dans Excel → privilégie l’add‑in.
• Tu veux prototyper vite sans installer quoi que ce soit → upload de fichiers dans Claude.
• Tu veux de l’automatisation cross‑outils (CRM, email, stockage) → scénarios n8n / Make / Zapier.

3. Brief de base : ton “manuel DAF” pour Claude